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1941年，天津，一心向党的英租界侦探冯九思(乔任梁 饰)，为了信念，与革命好友同仇抗敌，不料卷入危险境地，目睹一个个革命友人先后牺牲，冯九思立誓追查凶手，绳之以法。冯九思风流倜傥，英明神勇。而和他既是郎舅又是朋友的英租界工部局警务处处长周孝存(祖峰 饰)则城府很深，喜怒不见于脸色。就在恐怖暗杀氛围中，随着两人不断展开调查，意外发现杀人凶手与中共党员杨炳新有着神秘关联。与此同时日本天津驻屯军司令部租界课课长小仓逼迫蓝青瑶(吕星辰 饰)阻碍她的恋人冯九思探案。冯九思分析案情后发现此案与我党一次重要行动的失败存在联系，而蓝青瑶也身处险境。随着中共地下联络站和上级领导的牺牲，事态逐渐紧张起来，危机四伏。